for Grindex

Update: 24.10.2022

Last week: 41 week 2022 (10.10.2022 - 16.10.2022)

Last full month: Sep 2022

STRATEGIC VIEW

В целом ситуация непростая, главные выводы:

  1. В первые 2 недели октября наблюдается значительное снижение третичных продаж в упаковках по брендам Grindex. Видим две причины – динамика рынка ОТС в целом и приостановка рекламной активности.

  2. Связь дистрибуции и медиа активности – ключевой драйвер роста, в этой связи крайне важно продолжать инвестировать в каждое из направлений. На это крайне важно обратить внимание в условиях ужесточения конкуренции со стороны МНН-дженериков (в том числе рекламного давления) и геополитической обстановки.

Как обычно, мы смотрим результаты по брендам Grindex относительно всего рынка и отдельных конкурентных групп, в этом нам поможет график продаж ОТС сегмента в упаковках (2022 vs 2021, DSM):

.

Лето 2022 vs лето 2021 (21-34 нед)

Снижение в упаковках достигало 15-20% в июле-августе - как результат коррекции весеннего ажиотажа, теплой погоды и ухода тяжелых форм Ковида

Сентябрь 2022 vs сентябрь 2021 (35-39 нед)

Наблюдалась тенденция восстановление OTC-рынка – вышел на уровень прошлого года с небольшим отставанием на -2,5% в упаковках

Октябрь 2022 vs октябрь 2021 (40-41 нед)

На 40-41 неделях рынок ОТС показывает сильную отрицательную динамику – минус 18,5% в упаковках за две недели. Сказывается теплый октябрь и все последние политические события

МИЛДРОНАТ

+ 0,5% volume (YTD) / + 48,2% value (YTD)

Рекламная кампания в августе-сентябре вырастила уходимость новых sku (#20, #30 и #90) притом, что дистрибуция каждому из них находится в скромном диапазоне 15-22% (Индекс Пенетрации DSM).

40я и 41я недели потянули продажи сильно вниз — это и эффект общего падения рынка, и приостановка медиа активности
В целом наш посыл остается неизменным, это мы подсвечивали на стратегии – важно инвестировать в Милдронат, только-только выходящий в фазу рывка, несмотря на все сопутствующие обстоятельства (динамику дистрибуции, падение доходов населения и т.д.)

ВИПРОСАЛ

+ 7,1% volume (YTD) / + 16,0% value (YTD)

Бренд остается в плюсе по всем показателям, но – фиксируем значительное падение продаж в сентябре и на первых неделях октября. Обращаем ваше внимание на дистрибуцию

Индекс Пенетрации формы 30г снизился с 60% до 33% (сентябрь 2021 vs 2022), форма 50г – с 70% до 51% (сентябрь 2021 vs 2022)

Пока других объективных причин за падением продаж не видим

КАПСИКАМ

- 1,0% volume (YTD) / - 1,3% value (YTD)

Снижение дистрибуции по Капсикаму относительно прошлого года также наблюдается, но оно менее значительное, чем у Випросала, и, соответственно, в меньшей степени сказалось на продажах.

По сравнению с прошлым сентябрем SKU 30г показывает динамику -17% в упаковках при снижении дистрибуции с 65% до 40% пенетрации (сентябрь 2021 vs 2022). SKU 50г, напротив, вырос на +15% при снижении дистрибуции с 67% до 49% (сентябрь 2021 vs 2022).

В качестве гипотезы, это может говорить о росте лояльных потребителей Капсикама, но уменьшении притока новых потребителей в бренд

СУЛЬФАРГИН

-4,7% volume (YTD) / + 1,6% value (YTD)

Сульфаргин с августа удерживает долю 0,7-0,8% в упаковках и 1,1-1,2% в рублях и в первой половине октября по темпам прироста показывает себя лучше категории

АПИЛАК

-8,9% volume (YTD) / + 13,7% value (YTD)

Рождаемость снижается, категория также снижается

BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 1 533 -10.6% 48.5% -1.5 695 361 -13.7% 78.4% -2 -7.8%
MoM 8 277 8.4% 51.2% 1.5 3 878 197 9.2% 80.8% 1 5.1%
YTD 88 984 -8.9% 53.7% -4.1 41 921 522 13.7% 81.9% 0.9 -2.0%
MAT 108 964 -13.1% 52.3% -5.8 50 676 969 10.1% 81.0% -0.1 -3.4%
KAPSIKAM
WoW 20 014 -0.5% 2.9% 0.1 7 881 344 1.2% 3.0% 0.2 -4.1%
MoM 87 101 32.6% 2.6% 0.4 33 779 798 30.2% 2.6% 0.4 12.1%
YTD 802 722 -1.0% 2.6% 0 331 524 802 -1.3% 2.7% -0.2 -2.3%
MAT 1 057 271 -3.0% 2.7% 0 434 647 374 -3.4% 2.9% -0.2 -4.2%
MILDRONATE
WoW 66 103 -9.8% 16.0% -0.4 43 621 627 -8.7% 15.8% -0.4 -7.6%
MoM 338 078 14.8% 16.0% -1.2 223 539 239 15.1% 16.0% -1.4 23.6%
YTD 3 705 426 0.5% 13.5% -0.5 2 231 481 706 48.2% 14.0% 2.3 4.4%
MAT 4 814 886 4.4% 13.5% 0.2 2 658 913 753 40.0% 13.4% 2.1 2.5%
SULFARGIN
WoW 2 115 -5.9% 0.7% 0 1 203 102 -2.9% 1.1% 0 -7.0%
MoM 10 511 -4.3% 0.7% -0.1 5 965 321 -1.6% 1.1% -0.1 4.6%
YTD 120 960 -4.7% 0.8% 0 62 368 187 1.6% 1.2% 0 -8.1%
MAT 158 199 -2.9% 0.9% 0 80 725 826 3.4% 1.2% 0.1 -8.1%
VIPROSAL
WoW 17 413 -1.4% 2.4% 0.1 6 639 114 -2.8% 2.4% 0.1 -4.0%
MoM 82 804 27.2% 2.3% 0.3 31 521 991 25.4% 2.3% 0.2 12.5%
YTD 945 493 7.1% 2.9% 0.3 383 595 318 16.0% 3.0% 0.2 -2.2%
MAT 1 306 521 11.4% 3.1% 0.4 524 177 775 18.5% 3.3% 0.4 -3.9%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 88 984 -8.9% 53.7% -4.1 41 921 522 13.7% 81.9% 0.9 -2.0%
KAPSIKAM 802 722 -1.0% 2.6% 0 331 524 802 -1.3% 2.7% -0.2 -2.3%
MILDRONATE 3 705 426 0.5% 13.5% -0.5 2 231 481 706 48.2% 14.0% 2.3 4.4%
SULFARGIN 120 960 -4.7% 0.8% 0 62 368 187 1.6% 1.2% 0 -8.1%
VIPROSAL 945 493 7.1% 2.9% 0.3 383 595 318 16.0% 3.0% 0.2 -2.2%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 108 964 -13.1% 52.3% -5.8 50 676 969 10.1% 81.0% -0.1 -3.4%
KAPSIKAM 1 057 271 -3.0% 2.7% 0 434 647 374 -3.4% 2.9% -0.2 -4.2%
MILDRONATE 4 814 886 4.4% 13.5% 0.2 2 658 913 753 40.0% 13.4% 2.1 2.5%
SULFARGIN 158 199 -2.9% 0.9% 0 80 725 826 3.4% 1.2% 0.1 -8.1%
VIPROSAL 1 306 521 11.4% 3.1% 0.4 524 177 775 18.5% 3.3% 0.4 -3.9%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 1 533 -10.6% 48.5% -1.5 695 361 -13.7% 78.4% -2 -7.8%
KAPSIKAM 20 014 -0.5% 2.9% 0.1 7 881 344 1.2% 3.0% 0.2 -4.1%
MILDRONATE 66 103 -9.8% 16.0% -0.4 43 621 627 -8.7% 15.8% -0.4 -7.6%
SULFARGIN 2 115 -5.9% 0.7% 0 1 203 102 -2.9% 1.1% 0 -7.0%
VIPROSAL 17 413 -1.4% 2.4% 0.1 6 639 114 -2.8% 2.4% 0.1 -4.0%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 8 277 8.4% 51.2% 1.5 3 878 197 9.2% 80.8% 1 5.1%
KAPSIKAM 87 101 32.6% 2.6% 0.4 33 779 798 30.2% 2.6% 0.4 12.1%
MILDRONATE 338 078 14.8% 16.0% -1.2 223 539 239 15.1% 16.0% -1.4 23.6%
SULFARGIN 10 511 -4.3% 0.7% -0.1 5 965 321 -1.6% 1.1% -0.1 4.6%
VIPROSAL 82 804 27.2% 2.3% 0.3 31 521 991 25.4% 2.3% 0.2 12.5%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

KAPSIKAM

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

MILDRONATE

VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME

VALUE

MS VOLUME

MS VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

SULFARGIN

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

APILAC

BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME

MS VALUE

VOLUME

VALUE

SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT

VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM

MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)

MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs